Sang Naga Tak Terkalahkan

Tiga ratus tahun lalu, Raksasa Beku mengutuk kaum naga hingga kehilangan wujud asli. Bima, satu-satunya yang masih bisa berubah wujud, mencoba mematahkan kutukan lewat perjodohan tapi dipermalukan. Raja Carn lantas menawarkan Putri Citra. Dari saling benci, mereka jatuh cinta dan bersama melawan Pangeran Rangga serta Pangeran Beku Guntur yang ingin membangkitkan Mahesa. Di pertarungan akhir, Bima berubah jadi naga hitam dan mengalahkan Mahesa. Cinta mereka mematahkan kutukan, kaum naga pun terbang kembali.